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理財服務2.0

JAY LEUNG

理財保險、資產管理、香港身份、升學移民、碳排放交易、 上市融資

關於JAY


踏入社會後的第一份工作是地產經紀,

在幾年間範疇由住宅到商鋪都得到理想成績,蟬聯多月最佳營業員。

2009年開始金融事業,由銀行、中介人、保險、外匯、中小企業融資等,

在中港也有管理超過300人經驗。

生意業務分別在中國和香港兩地,如兒童科技、財商教育、碳排放交易等

  • 傳奇私董會創會及執行主席

  • 粵港澳大灣區青年協會會董

  • 亞洲體育科技發展協會副秘書長

  • 中國拓展創意青年聯盟(創青聯)資深部副主席

  • 維多利亞青年商會 副會長、資深青商主席

  • 友邦年度百萬圓桌區域-ALLSTAR-資深區域經理

  • 奇寶科技非執行董事(STEAM教育+3D打印)

  • TQUK Certificate of Sustainable Development

  • 認可兒童財商導師及培訓師 CCFQI CCFQT

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關於

理財心得

理財服務2.0

首創無壓力式理財咨詢平台

‍​社會上不缺乏保險及理財的知識,
缺乏的是讓人們安心了解的方法。

監管機構需要每位從業員認識客戶 
但你"認識"你的理財顧問嗎?

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顧客眼中,
怎樣挑選好的顧問?

新世代服務下,如何選擇合適你的理財顧問?
過去絕大部分都是身邊親戚,朋友,同學自己本身做這行業,或他們推薦給你的。 但往往都不知道他們推薦的顧問是否適合自己。​因此你需要了解顧問的背景,理念及價值觀。

責任感強

專業知識

良好操守

回覆快、有交帶

主動解決問題

影片

理財一分鐘

查看我的最新影片,認識更多理財​和健康知識

​服務範疇​

我提供的服務​

無論您處於哪個人生階段,

都需要為自己和家人做最好的準備

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個人理財服務
助你計劃及審視你的財務狀況

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家庭理財服務
助你計劃及審視你的家庭財務狀況

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風險管理
助你認識及管理你的潛在風險

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健康管理
健康才是我們最重要的財富

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企業服務
為企業提供一站式的保障及顧員福利服務

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​個人觀點

『態度決定高度

    心態決定境界』

人生觀

態度決定高度、心態決定境界

價值觀

世界上最值錢的能力-解決問題能力

理財心得

有智商不代表有智慧 有財富不等於有財商

​健康與保險

生命太長=要投資

生命太短=要保險

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社會事務

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